25 de mayo de 2023 - Canal Energía solar

Las empresas y los consumidores de energía solar se encuentran a principios de este año con muchas dificultades para conseguir financiación para proyectos fotovoltaicos por parte de los principales bancos del país. Este hecho es incluso citado por el mercado como uno de los principales cuellos de botella que ha limitado las ventas en el sector a principios de este año. El problema surge de una serie de factores socioeconómicos que han hecho que muchas instituciones financieras renuentes a otorgar crédito para la adquisición de diversos bienes y servicios, incluida la energía solar. Parte de esa aprensión está directamente relacionada con la crisis que vivió Lojas Americanas, que a principios de año se encontró de repente con miles de millones de dólares en deuda con instituciones como Bradesco y Santander, dos de los principales acreedores de la cadena minorista. Además, el mantenimiento de la tasa de interés básica en 13,75% anual por parte del Copom (Comité de Política Monetaria) y las inestabilidades políticas provocadas por el cambio de Gobierno también ayudaron a que los bancos se volvieran más rigurosos a la hora de aprobar cualquier tipo de financiación. Según Ayres Bernardes, director de operaciones de Sol Agora, fintech que ofrece crédito al sector solar, prácticamente todos los bancos de Brasil han realizado ajustes específicos para hacer más rigurosa la aprobación de créditos, ante el temor de impagos de los clientes dado el escenario macroeconómico. El ejecutivo explica, por ejemplo, que una de las acciones adoptadas para controlar la oferta de crédito en el mercado fue la exigencia de que los clientes cuenten con un mayor puntaje crediticio, un parámetro que toma en cuenta los hábitos de pago del cliente y con base en el cual los bancos deciden si otorgan un préstamo o financiamiento. Bernardes señala, sin embargo, que –incluso con una buena puntuación crediticia– a muchos consumidores también les han negado el crédito algunas instituciones debido a un factor llamado compromiso de ingresos. Imaginemos un cliente con buen puntaje de crédito que gana R$ 2 por mes y quiere pagar una cuota de R$ 1. Esto significa que comprometerá el 50% de sus ingresos. “Si el límite que impone el banco es del 30%, al cliente no le aprobarán el préstamo aunque tenga un buen puntaje crediticio”, explicó. “Este no es el caso de Sol Agora, pero sabemos que algunos bancos incluso tuvieron un aumento en sus tasas de morosidad, incluyendo la morosidad de los consumidores que compraron sistemas de energía solar”, comentó Bernardes, justificando el temor de los bancos a prestar dinero también. . para los consumidores del sector. Todos estos problemas tuvieron un impacto inmediato en los integradores de energía solar. “Es muy difícil, los bancos son muy burocráticos, las comisiones que cobran son muy altas y nuestros clientes no tienen opciones. "El otro día fui a cerrar un proyecto en el Banco do Brasil y, aunque el cliente tenía buen puntaje crediticio, casi no conseguimos la aprobación", dijo Warley Motta, socio y propietario de MS Solar, en Nova Friburgo (RJ). Tasas de interés: En los últimos años, la financiación ha sido la opción más viable para que muchas personas accedan a la energía solar en sus hogares, negocios y entornos similares. Sin embargo, el alto crecimiento de las tasas de interés en Brasil en los últimos dos años ha descartado esta posibilidad, lo que impacta directamente en la venta de estos sistemas. Los datos del Copom muestran que la tasa Selic aumentó del 2% anual en marzo de 2021 al 13,75% actual, la tasa más alta desde noviembre de 2016, cuando la tasa básica de interés cobrada era del 14% anual, como ilustra la imagen a continuación: Para Eduardo Nicol, integrador y director general de operaciones de Renew Energia, el aumento de la tasa de interés viene generando dificultades para las empresas que trabajan con clientes de menor poder adquisitivo desde el año pasado. "El nicho de clientes de altos ingresos no paga esta tasa de interés para comprar un sistema de energía solar". Pagan en efectivo o mediante otros métodos, como tarjeta de crédito, en 10 cuotas sin intereses. "Quienes trabajan con clientes de las clases B, C y D ya están sintiendo el impacto en cuanto a los requisitos bancarios", dijo. ¿Es la tasa de interés el mayor problema? No hay duda de que los altos tipos de interés obstaculizan el sector. Impactan directamente en el valor de las cuotas y en el coste final pagado por el proyecto y también hacen que las inversiones “competidoras”, como las de renta fija (Tesoro, CDB, LCI, LCA, etc.) sean más atractivas, especialmente para los inversores más inmediatos. Sin embargo, para Nuno Verças, director general de Sol Agora, incluso con las tarifas más elevadas, adquirir sistemas fotovoltaicos sigue siendo una inversión extremadamente atractiva. “Hace un año y medio teníamos un tipo de interés más bajo y el consumidor final podía disponer de una cuota de financiación equivalente al valor de su factura de la luz”. Hoy esto no ha cambiado, el cliente puede tener la misma situación, porque a pesar de las altas tasas de interés, el precio del kit generador ha bajado considerablemente. Al final, las tasas de interés no cambiaron mucho para el consumidor”. Nuno destaca también que no falta liquidez en el mercado y que el gran problema es la mayor cautela por parte de los bancos ante el escenario de incertidumbres macroeconómicas. Perspectivas para el segundo semestre Alexandre Ferreira, director general de Bluesun Serviços Financeiros, no cree en una mejora espectacular de la aprobación de créditos en el segundo semestre por parte de los grandes bancos. Sin embargo, señala que no se espera que la situación sea tan grave como a principios de año. Según él, es poco probable que grandes bancos, como Santander, Itaú, Bradesco y Banco do Brasil, cambien su política de crédito al sector solar, ya que no dependen de ese mercado. “Los principales bancos incluyen la financiación solar en su oferta de productos como un servicio complementario”. Lo digo con conocimiento de causa, porque he trabajado en grandes bancos durante más de una década”, destacó. En cuanto a los bancos que se ganan la vida financiando sistemas de energía solar, la situación será diferente. “Dado que este producto es muy relevante para el resultado de la empresa, hay una tendencia a una mayor creatividad en la aprobación de solicitudes de crédito”, comentó. Según él, muchas de estas empresas buscarán ser más asertivas a la hora de elegir a sus clientes. “No se trata de ser más flexibles y aceptar clientes que no deberías aceptar, sino de ser más precisos con el crédito. En esta línea, Bernardes revela que Sol Agora, por ejemplo, ya está estudiando la posibilidad de flexibilizar la liberación de créditos. "Mucho de esto se debe a que nos estamos dando cuenta de que nuestra cartera está estabilizada". Verças añade que conocer el mercado de la energía solar marca la diferencia. “Tenemos una idea clara de cuáles son las necesidades del integrador y del consumidor final de energía solar y no tratamos esta financiación de la misma manera que si financiáramos un televisor o un coche. En el segundo semestre comenzaremos a ver un regreso de los lanzamientos. No sucederá de la noche a la mañana, pero somos optimistas de que sí sucederá en el mediano plazo.

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