A Copel (Compañía Paranaense de Energía) fue privatizado, este martes (08), después un oferta exitosa de acciones en la Bolsa de Valores, moviéndose R $ 5,2 mil millones, incluyendo la venta de un lote adicional. La información fue dada a conocer por Estado/Transmisión.
As las acciones se vendieron a R$ 8,25, um prima del 5% en relación al precio de referencia establecido por la empresa al lanzar la oferta, el 26 de julio, de R$ 7,85 por acción. En las operaciones de este martes, la acción cerró en R$ 8,31.
TambiénOferta de Copel está entre las más grandes jamás realizadas en B3 en los últimos años, sólo detrás de las siguientes (posteriores ofertas de acciones) de BRF (R$ 5,3 mil millones), el mes pasado, y Rumo (R$ 6,4 mil millones), en agosto de 2020. Copel atrajo a varios extranjeros y desde finales de la semana pasada la demanda ya había superado los R$ 10 mil millones.
La gestora norteamericana GQG se comprometió a adquirir 100 millones de dólares de las acciones. Otros gestores que se interesaron por las acciones fueron también la estadounidense Zimmer, que invierte en el sector del petróleo, la energía y el saneamiento. Entre las acciones de su cartera se encuentran Duke Energy, Cheniere Energy, de Houston, y Eletrobras.
La gestora carioca SPX y 3G siguen entre las que han hecho reservas, según fuentes del mercado. Se trata de la primera operación de privatización con oferta de acciones en bolsa desde Eletrobras, a mediados del año pasado, que generó R$ 34 mil millones.
En el lanzamiento de la oferta, Copel informó la venta inicial de 549 millones de acciones ordinarias. La distribución primaria de 229,9 millones permitirá captar recursos para pagar la renovación de la concesión de tres centrales hidroeléctricas, que vencen en diciembre.
El Gobierno de Paraná vendió 319 millones de acciones, reduciendo su participación en la empresa. La oferta fue coordinada por BTG Pactual, líder de la transacción, y por Itaú BBA, UBS BB, Bradesco BBI y Morgan Stanley.
