Casa dos Ventos, una de las mayores empresas de generación de energía renovable del país, anunció que ha captado 1,1 millones de dólares estadounidenses (aproximadamente 5 millones de reales) en los mercados de capitales de Estados Unidos mediante una operación de colocación privada.
En este tipo de operación, la empresa capta fondos directamente de un grupo restringido de inversores institucionales, sin realizar una oferta pública masiva en el mercado.
Según la empresa, los fondos se utilizarán para financiar proyectos eólicos y solares destinados a suministrar energía a los centros de datos con los que tiene contratos de suministro de energía para autogeneración.
Entre los activos incluidos se encuentran el proyecto del parque eólico Ibiapaba en Ceará y el proyecto del parque eólico Dom Inocêncio en Piauí, así como el proyecto solar Paraíso en Mato Grosso do Sul, cuya puesta en marcha está prevista para 2027.
Estos proyectos tienen acuerdos de compra de energía con Ascenty y Omnia Data Centers. El cliente final de Omnia es ByteDance, la empresa matriz de TikTok.
La operación se estructuró en dos emisiones simultáneas realizadas por filiales de propiedad total de Casa dos Ventos. La primera, de US$ 825 millones, tiene un plazo de 24 años y amortización total durante dicho período. La segunda, de US$ 252 millones, tiene un plazo de 17 años y amortización parcial.
Según la empresa, la demanda de los inversores triplicó el volumen de la oferta inicial. En total, la operación atrajo a 23 inversores institucionales, entre los que se incluyen compañías de seguros, gestoras de activos y fondos de pensiones.
Según Ivan Hong, director financiero de Casa dos Ventos, el resultado demuestra el interés del mercado internacional en los activos de la compañía. Esta operación se encuentra entre las mayores emisiones de deuda privada jamás realizadas por una empresa brasileña en el mercado estadounidense.
“Este interés confirma la solidez de nuestro modelo de negocio y la confianza de los inversores globales en los activos de infraestructura brasileños con alta previsibilidad de flujos de efectivo. Al acceder al mercado de colocación privada, pudimos no solo captar un volumen récord de capital, sino también asegurar condiciones competitivas y a largo plazo que optimizan nuestra estructura de capital para los próximos años”, afirmó.
Contratos con Omnia y Ascenty
Casa dos Ventos ha firmado lo que Omnia Data Centers describe como el mayor contrato de autoproducción de energía renovable en América Latina.
El acuerdo, cuyo valor se estima en unos 2 millones de dólares estadounidenses, prevé el suministro de hasta 300 MW de media durante un periodo de 20 años. La energía provendrá de proyectos de parques eólicos ubicados en los estados de Ceará y Piauí.
Omnia está desarrollando un centro de datos para ByteDance en el Complejo Industrial y Portuario de Pecém, en Ceará. Se estima que el proyecto recibirá una inversión de 200 mil millones de reales.
El contrato firmado con Ascenty, valorado en más de 500 millones de dólares estadounidenses, prevé el suministro de una media de 110 MW de energía renovable.
El modelo adoptado incluye la participación accionaria de Ascenty en dos proyectos de Casa dos Ventos que se encuentran actualmente en desarrollo. Está previsto que los proyectos comiencen a operar en 2027 y, en conjunto, representan más de 1,5 GW de capacidad instalada.
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