Como se anunció al mercado el miércoles (14), Auren Energia adquirió AES Brasil y se convirtió en la tercera mayor generador de energía en Brasil, detrás de Eletrobras y Engie.
Antes de la fusión, la empresa ocupaba el puesto 11 entre los mayores generadores del país. Auren está controlada por Votorantim y el fondo canadiense CCP Investments.
La conclusión de la fusión debe ser aprobada por el Cade (Consejo Administrativo de Defensa Económica) y el ANEEL (Agencia Nacional de Energía Eléctrica). Se espera que la operación finalice en el segundo semestre de 2024.
Con la adquisición, Auren operará 39 activos operativos y de construcción con una capacidad instalada de 8,8 GW, alrededor de 2,4 veces la capacidad antes de la negociación.
Según la empresa, su EBITDA –término utilizado por los analistas financieros y que se refiere a las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización– se ajustará de R$ 1,8 mil millones a R$ 3,5 mil millones. Los ingresos netos serán de R$ 9,6 mil millones, un aumento del 55% respecto a los ingresos de la compañía utilizando la base de datos de 2023.
Desde la perspectiva de la diversificación de fuentes renovables, la cartera de la compañía asume la siguiente configuración: hidroeléctrica (54%), eólica (36%) y solar (10%).
Con la transacción, la empresa se convertirá en la mayor comercializadora de energía de Brasil, ya que comercializará un promedio de 4,1 GW de energía, más del 5% del consumo total del país.
En este proceso, Auren recibió asesoría financiera y legal, el asesor financiero fue Lazard y el asesor legal Stocche Forbes Advogados.
Opciones para completar la transacción por parte de los accionistas de AES Brasil
Según el acuerdo de transacción, la operación se realizará mediante la constitución en ARN, sociedad cuyo capital es íntegramente detentado por Auren, de la totalidad de las acciones ordinarias emitidas por AES BRASIL, convirtiendo a AES BRASIL en una subsidiaria íntegramente de propiedad de ARN y la emisión, por ARN, de nuevas acciones ordinarias y preferidas obligatoriamente rescatables.
Como acto posterior, ARN será incorporada a Auren, de modo que ARN se extinguirá y Auren pasará a ser propietaria de la totalidad del capital social de AES BRASIL.
En una nota, Auren informó que los accionistas de AES Brasil tendrán tres opciones para concretar la transacción: recibir el 10% en efectivo y el 90% en acciones; 50% en efectivo y 50% en acciones o 100% en efectivo.
AES Corporation, accionista controlador indirecto de AES BRASIL, informó a Auren y a AES BRASIL que optará por la opción 3 del cuadro anterior, donde la elección es recibir el 100% de su acción en moneda nacional.
Votorantim SA, accionista del bloque controlador de AUREN, que actualmente detenta una participación del 4,1% del capital social total y con derecho a voto de AES BRASIL, informó a AUREN y a AES BRASIL que, teniendo en cuenta su estrategia de inversión a largo plazo en el sector de generación y comercialización de energía brasileña, elegirá la opción 1 y recibirá una participación equivalente al 90% de su inversión en AES BRASIL en Acciones ON de AUREN y el 10% en moneda nacional.
El acuerdo está disponible para los accionistas de Auren en su domicilio social, en el sitio web de Relaciones con Inversores, en los sitios web de la Comisión de Bolsa y Valores Mobiliarios y de B3 SA – Brasil, Bolsa, Balcão.
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