Encuesta realizada por BNEF (BloombergNEF) señaló que el China sigue dominando el ranking mundial de cadenas de suministro de baterías de iones de litio, por tercera vez consecutiva, tanto para 2022 como su proyección para 2027, gracias al continuo apoyo a la demanda de EV (vehículos eléctricos) y a las inversiones en materias primas.
El país actualmente alberga el 75% de toda la capacidad de fabricación de celdas de batería y el 90% de la producción de ánodos y electrolitos. El aumento de los precios del litio también ha llevado a una mayor inversión en instalaciones de refinería de carbonato e hidróxido en el país, convirtiéndolo en el principal refinador de metales para baterías en todo el mundo.
A pesar de este crecimiento, la investigación demostró que Otros países están aplicando políticas para crear demanda de baterías. y asegurar las materias primas necesarias para respaldar su transición para vehículos eléctricos.
Según BNEF, Canadá ascendió al segundo lugar este año, lo que refleja sus grandes recursos de materias primas y actividad minera, así como su fuerte posicionamiento en factores ambientales, sociales y de gobernanza e infraestructura, innovación e industria.
La falta de una capacidad significativa de fabricación de células y componentes significa que la mayor parte del valor de estos recursos se realiza fuera del país, aunque anuncios recientes de empresas como BASF, General Motors y Posco muestran un aumento en las inversiones en baterías.
"Este año, los cambios en las clasificaciones generales fueron impulsados principalmente por un mayor acceso a varias materias primas clave y capacidades de fabricación a nivel nacional", dijo Allan Ray Restauro, analista de metales y minería de BNEF y autor principal del informe.
“A los países que no son necesariamente los mayores productores o fabricantes, pero que tienen una presencia significativa en múltiples áreas de la extracción de metales y minerales para baterías, así como de la fabricación, les ha ido mejor que los países que sobresalen principalmente en un solo producto o componente”. , señaló.
Según el ejecutivo, el éxito en la cadena de suministro de baterías está cada vez más determinado por más de una categoría o métrica. "Una base sólida en la riqueza de recursos obtenidos a nivel nacional, reforzada por una producción responsable y ética, es el tema principal de la clasificación de este año, mientras los países y la industria se esfuerzan por lograr una cadena de suministro sostenible".
Estados Unidos cayó al tercer lugar en la clasificación a pesar del fuerte crecimiento de la demanda de baterías debido a la Ley de Reducción de la Inflación. El país se ubicó entre los 10 primeros en todas las categorías excepto ESG, donde ocupó el puesto 16.
Según el estudio, la fuerte demanda de baterías para almacenamiento estacionario y la rápida aceleración de las ventas de vehículos de pasajeros (aumentando del 5% en 2022 al 34% en 2027) garantizan que se encuentre en la cima de la clasificación.
A pesar de que Estados Unidos registró la mayor mejora de todos los países en materias primas para 2022, seguirá dependiendo de las importaciones de materias primas para baterías, especialmente de sus socios de libre comercio como Australia.
"La Ley de Reducción de la Inflación es una gran ayuda para la demanda de baterías en Estados Unidos, pero lo más importante es que cambiará el panorama de la oferta en los próximos años", comentó Yayoi Sekine, jefe de almacenamiento de energía de BNEF.
“La ley es lo más parecido a la política industrial de baterías que ha tenido Estados Unidos y hace que esta sea la década más emocionante para la industria estadounidense de baterías. Las empresas buscan maximizar los incentivos para la producción de celdas, módulos y materiales de baterías y cumplir con los requisitos crediticios para vehículos eléctricos, lo que traerá más capacidad al país y sus aliados”, agregó.
el mercado europeo
La mayoría de los países europeos disminuyeron su desempeño general este año, siendo Finlandia y la República Checa las únicas excepciones. Finlandia ocupó el primer lugar en Europa y el cuarto lugar en general.
El informe indicó que la creciente cadena de suministro de metales para baterías del país, su red eléctrica relativamente limpia y su infraestructura de calidad lo posicionan favorablemente entre los principales países en baterías de iones de litio.
La falta de materias primas nacionales de Alemania y Suecia ha provocado una caída en sus clasificaciones en 2022. A pesar de las bajas puntuaciones de las materias primas del continente, la fabricación de baterías está creciendo.
Alemania y Hungría aumentarán su capacidad de fabricación de baterías para igualar a Polonia a medida que las fábricas de células y componentes entren en funcionamiento en los próximos años.
"Muchos países europeos están aprovechando con éxito el potencial de su cadena de suministro, pero la tendencia a la baja en la región este año indica que el crecimiento en Europa está empezando a ser superado por el de los norteamericanos y los asiáticos", dijo Ellie Gomes-Callus, de metales y minería. Analista de BNEF.
“Países europeos como la República Checa, Hungría y Polonia siguen teniendo ventajas en su capacidad para proporcionar cadenas de suministro más limpias y sostenibles. Esto reforzará sus ambiciones de crecimiento y promoverá su posición como destinos preferidos para la inversión en la fabricación de baterías”, enfatizó.
Otros mercados
China, Corea del Sur y Japón fueron los tres principales países en todas las métricas de fabricación de baterías. Históricamente han tenido las bases manufactureras más establecidas, con políticas industriales de apoyo.
La capacidad de producción de células de EE. UU. superó a Japón en 2014 y a Corea del Sur en 2016. La mayoría de las instalaciones operativas de fabricación de células de varios gigavatios hora en el mundo son propiedad de una empresa china, japonesa o coreana (la gigafábrica de Nevada de Tesla se desarrolló en conjunto con Panasonic). .
En 2022, Corea del Sur y Japón anunciaron ampliaciones nacionales y extranjeras de la capacidad de producción de células, así como estrategias de cadena de suministro para asegurar materiales críticos.
En el ranking de BNEF de 2027, los países sudamericanos registraron las mayores caídas, principalmente Brasil y Bolivia. Brasil sigue siendo un fuerte competidor debido a la solidez de sus materias primas, pero ha caído al puesto 21 en el ranking de 2022 debido a su pobre desempeño ESG.
Según BloombergNEF, Bolivia estuvo al final del ranking este año. Solo tuvo un buen desempeño en 2021 en materias primas debido a sus enormes reservas de litio.
La mayoría de los países ricos en recursos ocupan un lugar bajo en la puntuación general, ya que generalmente carecen de capacidad nacional de fabricación de baterías y de demanda de vehículos eléctricos.
Países como Indonesia, Chile, Sudáfrica y la República Democrática del Congo buscan revertir esta tendencia utilizando la competitividad de sus materias primas como una ventaja para atraer inversiones en toda la cadena de suministro.
Los incentivos políticos para impulsar la adopción de vehículos eléctricos, el suministro de energía limpia y la infraestructura industrial ayudarán a estos países ricos en recursos a atraer la inversión necesaria para construir cadenas de suministro nacionales de baterías de iones de litio.
En el informe, BNEF clasifica a 30 países líderes en la cadena de suministro de baterías de iones de litio basándose en 45 métricas en cinco temas clave:
- Disponibilidad y suministro de materias primas esenciales;
- Fabricación de celdas y componentes de baterías;
- Demanda local de vehículos eléctricos y almacenamiento de energía;
- Infraestructura, innovación e industria;
- Consideraciones ASG.
