Fondo Climático y FINEM facilitan la ampliación solar de 30,2 MWp de Albioma

Albioma obtuvo R$ 120,5 millones en financiación del BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social), utilizando recursos del Fondo Climático y de FINEM, para acelerar la finalización de ocho proyectos de energía solar a pequeña escala y el pago anticipado de notas comerciales emitidas en 2024. La operación contó con el apoyo de Watt Capital.

Con una capacidad total de 30,2 MWp, los proyectos están distribuidos en regiones del interior de São Paulo y de Minas Gerais, abarcando tres concesiones de distribución, y una inversión total estimada de R$ 150,7 millones.

Según Eduardo Tobias, socio director de Watt Capital, la negociación tardó más de dos años en prepararse. Renato Steffen, director financiero de Albioma, explicó que el modelo de finanzas corporativas fue una decisión estratégica.

“Elegimos esta estructura considerando el menor costo total y el mayor apalancamiento, incluso con la necesidad de una garantía bancaria durante todo el plazo de la deuda”, explica.

Steffen dijo también que, en la modalidad de project finance, las exigencias del BNDES encarecen la operación, con seis meses de reserva de servicio de la deuda y un ICSD mínimo de 1,3, por encima de los estándares internacionales para proyectos fotovoltaicos.

Por otra parte, la provisión de recursos del Fondo Climático y la flexibilización parcial del sistema de amortización del SAC al PRICE fueron fundamentales para viabilizar la operación en un momento de altas tasas de interés”, agregó.

Para Christiano Forman, CEO de Albioma en Brasil, la transacción refuerza la asociación estratégica con el banco de desarrollo.

Este es nuestro segundo contrato con el BNDES para proyectos fotovoltaicos. El banco también es un socio clave en nuestras plantas de cogeneración de biomasa y en nuestros proyectos de producción de biogás y biometano. El BNDES cuenta con un equipo de análisis altamente cualificado, y su estrategia de financiación combinada ha sido crucial para la viabilidad económica de los nuevos proyectos, explicó.

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