Las crisis logísticas, los conflictos internacionales y la alta imprevisibilidad de las rutas comerciales han ejercido una presión significativa sobre los costos de importación en el sector solar brasileño. Y mientras el mercado lucha por adaptarse, los distribuidores e integradores se enfrentan a una pregunta cada vez más compleja: ¿deberían acumular inventario o arriesgarse a la escasez? ¿Deberían firmar contratos a largo plazo o continuar con el modelo bajo demanda?
Para comprender mejor este escenario de incertidumbre, la Canal Energía solar Hablé con Lívia Verjovsky, Director de nuevos negocios en WM Trading, empresa especializada en comercio internacional. Con amplia experiencia en el análisis del comportamiento del transporte de mercancías a nivel mundial, este profesional evalúa los principales factores que impactan el flujo logístico de la cadena de suministro solar e identifica estrategias para un sector más estratégico y menos vulnerable a impactos externos.
En la siguiente entrevista, el ejecutivo analiza la influencia de los conflictos políticos, los recargos y la volatilidad del tipo de cambio, y explica cómo el sector necesita madurar su enfoque de gestión de riesgos de las importaciones para enfrentar la "nueva normalidad" en la logística.
¿Cómo ve la situación actual del mercado internacional de transporte de mercancías y cuáles son los principales factores geopolíticos y logísticos que impactan en el segmento?
El mercado internacional de transporte de mercancías es históricamente volátil, pero se vuelve aún más impredecible ante factores extraordinarios. El transporte marítimo comercial a gran escala se concentra en unos pocos grandes... players, que operan bajo un régimen de alianza conjunta y, en la práctica, intensifican el monopolio del sector.
Como resultado, las flotas se están desplazando voluntariamente a rutas más rentables, lo que reduce la oferta en mercados considerados secundarios. Factores geopolíticos, como los conflictos en Oriente Medio, la guerra entre Rusia y Ucrania, y el uso estratégico de rutas como el... Canal Canal de Suez, impacta directamente en el flujo logístico global.
Estos eventos no solo interfieren con el tráfico marítimo, sino que también alteran la asignación de recursos de las empresas, lo que produce efectos indirectos en la balanza comercial de los países afectados. La imprevisibilidad se ha convertido en la norma, y el riesgo logístico debe considerarse un componente estratégico de las operaciones internacionales.
¿Cuáles son las consecuencias directas de esta situación para la cadena de suministro del sector solar brasileño, especialmente en lo que respecta al comportamiento de los distribuidores e integradores?
Los distribuidores e integradores se enfrentan a un entorno extremadamente volátil, marcado por una gran incertidumbre en los precios de los productos. La inestabilidad cambiaria, la dependencia de componentes importados y la presión del aumento de los costes logísticos dificultan la previsión y la toma de decisiones estratégicas.
En este escenario, mantener el inventario ya no es una ventaja, sino un riesgo significativo, dado que los precios de los equipos pueden fluctuar negativamente a corto plazo. Como resultado, muchas empresas optan por operaciones más eficientes, priorizando las compras bajo demanda y los contratos a corto plazo, lo que afecta directamente la fluidez de la cadena de suministro.
¿Cómo influirá esta presión logística en la dinámica comercial del sector en los próximos meses? ¿Podemos esperar una contracción, una renegociación de contratos o una revisión de las estrategias comerciales?
Es probable que la presión logística, sumada a la situación macroeconómica y los recargos impuestos por el gobierno, agrave la recesión del mercado solar. El aumento de los costos y la creciente incertidumbre regulatoria están llevando a las empresas a revisar sus estrategias comerciales, centrándose en negociaciones más conservadoras.
Se espera una revisión de los contratos actuales, con mayor incidencia de renegociaciones y una preferencia por ventas atadas (combinación de equipos y servicios) y operaciones de corto plazo, como forma de mitigar riesgos financieros y preservar márgenes.
Dada la dificultad de acumular inventario y la necesidad de repercutir costos, ¿qué impacto tendrá el precio final de los proyectos solares? ¿Podría esto frenar la expansión de la generación distribuida en el segundo semestre?
La expansión de la generación distribuida ya ha mostrado signos de desaceleración, impactada por factores como los bajos precios de la energía en el mercado libre y el desajuste entre la rentabilidad de los proyectos y el riesgo asumido.
Debido a la dificultad de acumular inventario y la constante necesidad de repercutir costos, los precios de los proyectos solares se vuelven inestables. Es imposible garantizar la validez de los precios a largo plazo, lo que compromete la previsibilidad financiera y la viabilidad de los nuevos proyectos.
Este escenario genera un ciclo de vacilación: los inversores se preguntan si vale la pena continuar con el proyecto sin comprender plenamente los costos involucrados y enfrentando un riesgo regulatorio creciente. Esto lleva a un segundo semestre aún más moderado en cuanto a nuevas inversiones.
¿Qué cree que la industria debería aprender o cambiar estructuralmente tras este ciclo de estrés logístico? ¿Nos enfrentamos a un momento excepcional o a una transformación más profunda en las cadenas de suministro globales?
El sector solar brasileño debe considerar este nuevo ciclo de estrés logístico como una clara señal de una transformación estructural en las cadenas de suministro globales. La volatilidad de los fletamentos internacionales ha puesto de manifiesto cómo la falta de preparación e inteligencia de mercado puede hacer que las empresas sean extremadamente vulnerables.
Durante el pico de demanda de insumos solares, las principales líneas navieras crearon rutas específicas para estos cargamentos, con tarifas diferenciadas y reasignación de buques para satisfacer esta presión, algo que benefició sólo a aquellos preparados para seguir el ritmo de estos movimientos.
Pocas empresas, como WM Trading, invirtieron en análisis estructurados del mercado internacional para comprender y monitorear la formación real de los precios promedio de los fletes. La mayoría operaba con una falsa sensación de estabilidad, lo que generó una gran fragilidad cuando la situación empeoró.
Si bien es cierto que nos enfrentamos a una transformación más profunda de las cadenas de suministro, es importante reconocer que el mercado ya ha aprendido, en cierta medida, de este ciclo de estrés logístico.
Las fluctuaciones en el transporte de mercancías continuarán, ya sea por factores geopolíticos, climáticos o estratégicos, y esto debería considerarse la nueva normalidad. Sin embargo, es importante destacar que los desafíos logísticos están lejos de ser el principal obstáculo para el crecimiento del sector solar en Brasil.
El debate va mucho más allá, abarcando cuestiones regulatorias, el retorno de la inversión, la competitividad energética y la madurez del modelo de generación distribuida. Por lo tanto, la lección más importante es que el sector necesita profesionalizarse con una visión más estratégica, integrando la logística en la planificación empresarial y entendiendo que los desafíos del mercado son multifacéticos y no se limitan al transporte.
Considerando el historial reciente de crisis logísticas (pandemia, guerra en Ucrania, Mar Rojo), ¿necesita el sector solar brasileño mejorar su gestión del riesgo de importación? ¿Cómo?
Sin duda. El sector solar brasileño aún necesita perfeccionar considerablemente su gestión del riesgo de importación. La sucesión de crisis logísticas —la pandemia, la guerra en Ucrania, las tensiones en el Mar Rojo— ha puesto de manifiesto la fragilidad de muchos operadores, que han llegado a depender de un escenario predecible que ya no existe.
La gestión de riesgos debe ir más allá de las medidas reactivas y formar parte de la planificación estratégica. Esto incluye la creación de modelos de precios más flexibles, la supervisión constante de las rutas y políticas internacionales, la diversificación de proveedores y rutas logísticas, y la internalización de la experiencia en el comportamiento de las navieras.
Las empresas que simplemente seguían los precios del mercado sin desarrollar sus propios mecanismos de análisis eran vulnerables a las fluctuaciones de costos. La madurez llegará con la capacidad de anticipar el escenario global y tomar decisiones comerciales y logísticas basadas en datos, no en suposiciones.
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