O Grupo Delta Energía anunció, este viernes (17), la capturar de R $ 250 millones en el mercado de capitales para construcción de 20 plantas de energía solar en el segmento de GD (generación distribuida) en los estados de Mato Grosso do Sul, Río de Janeiro, São Paulo, además del Distrito Federal.
O puesto foi adquirido a través de emisión de CRI (Certificados de Créditos Inmobiliarios), siendo la operación coordinada por Banco Modal y One Corporate.
Luiz Fernando Leone Vianna, vicepresidente Institucional y Regulatorio del Grupo Delta Energia, explica que alrededor 40% del proyecto ya esta completo, con ocho plantas listas y otras seis en construcción.
“Nuestra entrada en la generación de energía solar es una preparación para la apertura total del mercado eléctrico en Brasil”, afirmó el ejecutivo.
Destaca que estos iniciativas ellos son centrado em tecnología, recursos humanos e marketing, además de ampliar el portafolio, con foco en el retail.
La demanda total durante el período de captación de inversiones fue de alrededor de R$ 737 millones, casi tres veces mayor que la oferta inicial.
“Tener al frente una empresa sólida y financieramente robusta, con más de 22 años de historia y experiencia en el sector eléctrico, fue nuestro mayor diferenciador”, evalúa Rodrigo Pereira, (CFO) del Grupo Delta Energia.
La operación atrajo inversores de distintos perfiles, con el 66% de las órdenes en proceso librería (momento en el que se define el precio del activo en la oferta pública) de inversores institucionales.
“Para un proyecto estructuralmente complejo como este, la solidez del grupo Delta fue un factor determinante para que los inversores individuales también mostraran un enorme interés en el documento y para que hubiera una amplia distribución de inversores asignados a los CRI.", dice José Álvaro Guimarães, socio de One Corporate.
El título tiene una duración de hasta ocho años y puede negociarse en el mercado secundario, una parte del mercado financiero destinada al movimiento de activos de empresas que ya tienen capital público en bolsa.
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