¿Cómo preparar propuestas y documentos personalizados en SOLergo?

Muchos de los artículos en Canal Energía solar Utilizar simulaciones de software para estudiar algún fenómeno. Es innegable que hoy en día, para cualquier tipo de sistema, la simulación de la generación en programas específicos no solo es una ventaja frente a la competencia, sino una obligación para quienes buscan ser sinceros y precisos en sus propuestas comerciales.

Cuando construimos un propuesta comercial Para la documentación del sistema, nos basaremos en los datos de simulación, el diseño de la situación y las simulaciones financieras. Los resultados de la simulación pueden integrarse manualmente en otros documentos (propuestas comerciales, documentación, análisis financieros, listas de materiales, etc.), copiando y pegando los valores relevantes, o directamente en el programa utilizado para la simulación (este es el caso de... SOLergo).

En este artículo exploraremos cómo generar documentación de proyectos de forma automática y, lo que es más importante, cómo personalizar esta documentación al formato propio de su empresa, ganando así agilidad en su preparación.

SOLergo

SOLergo es un software de diseño de sistemas fotovoltaicos con una interfaz más intuitiva y fácil de usar que PVSyst. Es capaz de simular desde sistemas residenciales simples hasta sistemas complejos, con múltiples unidades de consumo, múltiples generadores y sombreado, sin dejar nada que desear en ningún frente en comparación con sus principales competidores.

En este artículo cubriremos el uso de la herramienta de generación de informes. El programa cuenta con una serie de informes predefinidos, que automáticamente extrae datos de los campos ingresados ​​en otras secciones por el usuario y calcula los datos de generación y los compila en forma de documento, existiendo algunos textos estándar que se encuentran en este tipo de documentación.

El programa también cuenta con plantillas listas para usar para el formulario de registro solicitado por ANEEL (Agencia Nacional de Energía Eléctrica).

Los informes predefinidos ya tienen buen lenguaje y organización para ser enviados a los clientes, pero personalizar estos informes con el formato, logotipo, cifras e información de su empresa le da un aire importante de profesionalismo al documento.

Es posible, por ejemplo, crear un modelo de informe para utilizarlo en el envío de propuestas comerciales, agilizando enormemente la elaboración del informe, ya que el software completará los datos de la propuesta comercial con los resultados de la simulación del sistema. A continuación mostraremos la creación de un modelo de propuesta comercial en SOLergo.

Tutorial para crear una propuesta comercial

Se puede acceder a las plantillas de informes de SOLergo en la sección "Documentación" haciendo clic en "Editar plantillas".

Para comprender mejor cómo funciona la estructura de datos del informe, comenzaremos creando una copia del informe general predefinido (seleccione el informe, haga clic en "Duplicar" y luego seleccione la copia y haga clic en "Editar").

Entonces veremos la ventana de abajo.

A continuación se muestra un ejemplo de un informe generado.

El editor de documentos de SOLergo es muy similar a los editores de texto habituales del mercado, como Microsoft Word o Wordpad, por ejemplo. De esta manera, escribir texto, editar colores, fuentes, tamaños e insertar tablas se puede hacer usando los íconos en las dos primeras líneas o a través de los menús “Editar”, “Formato” e “Insertar”.

Las etiquetas son los valores entre los símbolos “<” y “>”. El campo descrito en las etiquetas estará referenciado a los valores que el programa encontró para ese campo. Así, por ejemplo, la etiqueta “ ” será completado por la potencia del sistema al exportar el documento.

Las etiquetas se pueden agregar fácilmente haciendo clic derecho en el cuerpo del texto y haciendo clic en "Insertar etiquetas". Luego, el programa enumerará todas las etiquetas posibles para cada una de las secciones del programa. Entonces, por ejemplo, si quisiera insertar el rol del cliente en el informe, simplemente navegaría a: Insertar etiqueta → Cliente → “Cliente – Rol”.

Además de las etiquetas que se insertaron, se deben asignar códigos de página. Estos códigos sirven para separar los apartados de información contenidos en el documento, por ejemplo, los datos personales del cliente y técnico responsable se incluyen en el apartado “BK00_START y END”, mientras que los datos técnicos del generador fotovoltaico se incluyen en el “ BK02_START y END”.

Los códigos principales de los documentos son "BK". Cada bloque contiene un código, descrito en el “Archivo de ayuda” del programa. Estos bloques están definidos por los códigos siguientes.

A continuación se muestra una ilustración de la representación del posicionamiento de la etiqueta relativa a los datos del cliente, en la sección “BK00_START y END”.

 

Asimismo, el usuario puede repetir una etiqueta ya insertada dentro de una sección, en otra parte del documento. Al realizar este trámite ya no es necesario repetir el código de la página. Para insertar un nuevo código principal “BK” en el documento, el anterior debe haber sido finalizado.

Por ejemplo, si el usuario completó la información del cliente en la sección BK00_START y desea continuar completando los datos de tallas en la sección BK01_START, se debe ingresar el código BK00_END antes de BK01_START.

Para insertar tablas es necesario crear una tabla (en el menú “Tabla” o en el icono “Insertar tabla”) y colocar la etiqueta en la primera celda, además de asegurarse de que esté descrita en el bloque correspondiente. También se pueden insertar gráficos mediante etiquetas. Vea a continuación como ejemplo.

Se elaborará el siguiente informe.

SOLergo también genera diagramas unifilares y multilíneas, vistas de situación y detalles del generador. Todas estas cifras también se pueden insertar en el informe personalizado. A continuación se muestra un ejemplo.

En el informe se incluirá la disposición del generador, una vista aérea de la situación y un diagrama unifilar.

El software también permite incluir un encabezado y pie de página, accediendo al campo Archivo – Encabezado y pie de página. Se abrirá una ventana que le permitirá insertar imágenes, textos y etiquetas de numeración de páginas que se agregarán al encabezado y pie de página de cada página del informe, como se muestra a continuación.

Para evitar que se inserte el encabezado o pie de página en la primera página, simplemente acceda al campo Herramientas – Opciones – Documentos en SOLergo, y desmarque las opciones “Encabezado en la primera página” y “Pie de página en la primera página”, como se muestra a continuación.

Otra función que se puede incluir en los documentos personalizados del software es el resumen. Para insertarlo, simplemente seleccione un campo, haga clic derecho y seleccione la etiqueta "Resumen", como se muestra a continuación.

Para que los títulos y subtítulos del documento sean reconocidos en el resumen, es necesario seleccionar el título o subtítulo y asociar el formato “Título”, como se muestra a continuación.

Cada “Título” representa un nivel, es decir, el Título 1 es el primer nivel y el Título 2 representa el segundo nivel o subtítulo. Para poder formatear los “Títulos” acceda al campo Formato – Estilos. En esta ventana podrás cambiar las fuentes, tamaños y niveles, entre otras opciones, y mantenerlos predefinidos para los próximos documentos, como se muestra a continuación.

También vale la pena recordar que los informes de SOLergo siempre se exportan en formato de texto enriquecido (.rtf) y luego se pueden editar en otros programas para otras personalizaciones o cambios de diseño. Un buen punto de partida para crear sus propias plantillas de informes es estudiar la estructura de los informes estándar del programa.

Conclusión

Contar con un reporte automatizado con cifras, textos e información personalizada según los estándares de su empresa integrado con el software de simulación aporta ahorro de tiempo y profesionalismo a los documentos enviados a los clientes, ya sean propuestas comerciales, descripciones detalladas o simulaciones financieras.