Albioma Solar Participações S/A completó la emisión de debentures por un total de R$ 118 millones, destinados a financiar su cartera de plantas de minigeneración distribuida en Brasil.
Los bonos fueron íntegramente suscritos por fondos de Vinci Compass y emitidos en dos series: una incentivada, por valor de R$ 110 millones, y otra no incentivada, por valor de R$ 8 millones.
Ambas series tienen un plazo de 17 años y un periodo de gracia inicial de 12 meses. La remuneración acordada fue de IPCA + 8,9% anual para la serie incentivada y de IPCA + 10,2% anual para la serie no incentivada.
Los fondos recaudados se destinarán a financiar aproximadamente 81 MWp de plantas solares distribuidas en cinco estados brasileños, que abastecen a seis distribuidoras. Según la empresa, la cartera consta de 31 plantas en operación o en las últimas etapas de implementación.
La emisión se estructuró con el apoyo de Watt CapitalEn el modelo de financiación de proyectos sin recurso, esto significa que el pago de la deuda se realizará exclusivamente con flujos de efectivo de los proyectos.
“El plazo de 17 años, las tasas y la calificación de la emisión demuestran la calidad de los activos, la capacidad técnica de Albioma y la calidad crediticia de sus clientes (offtakers)”, explica. Eduardo Tobías, socio gerente de Watt Capital.
La coordinación de la emisión estuvo a cargo de Ativa Investimentos. La estructura contó también con la asesoría jurídica de los despachos Tauil & Checker Advogados y Dias Carneiro Advogados, mientras que la due diligence técnica estuvo a cargo del Grupo Energia.
Oliveira Trust fue elegido fiduciario y registrador, y Santander actuó como banco depositario. Fitch Ratings asignó a la transacción una calificación AA(bra).
Según Christiano Forman, director ejecutivo de Albioma, la operación marca la culminación de la estrategia de financiación para los activos fotovoltaicos actuales del grupo en el país. «Seguimos interesados en nuevos proyectos en Brasil y seguimos estudiando cuidadosamente las oportunidades de nuevos proyectos y adquisiciones», declaró el ejecutivo.
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