A Casa dos Ventos, uma das maiores empresas de geração de energia renovável do país, anunciou a captação de US$ 1,1 bilhão (cerca de R$ 5 bilhões) no mercado de capitais dos Estados Unidos por meio de uma operação de private placement.
Nesse tipo de operação, a empresa capta recursos diretamente com um grupo restrito de investidores institucionais, sem realizar uma oferta pública ampla no mercado.
De acordo com a companhia, os recursos serão destinados ao financiamento de projetos eólicos e solares voltados ao atendimento de data centers com os quais mantém contratos de fornecimento de energia na modalidade de autoprodução.
Entre os ativos contemplados estão os projetos eólicos Ibiapaba, no Ceará, e Dom Inocêncio, no Piauí, além do projeto solar Paraíso, em Mato Grosso do Sul, previstos para entrar em operação em 2027.
Esses empreendimentos possuem contratos de venda de energia para a Ascenty e para a Omnia Data Centers. A Omnia tem como cliente final a ByteDance, controladora do TikTok.
A operação foi estruturada em duas emissões simultâneas realizadas por subsidiárias integrais da Casa dos Ventos. A primeira, de US$ 825 milhões, possui prazo de 24 anos e amortização integral ao longo do período. A segunda, de US$ 252 milhões, tem prazo de 17 anos e amortização parcial.
Segundo a empresa, a demanda dos investidores superou em três vezes o volume inicialmente ofertado. Ao todo, a operação atraiu 23 investidores institucionais, entre seguradoras, gestoras de recursos e fundos de pensão.
Para Ivan Hong, CFO da Casa dos Ventos, o resultado demonstra o interesse do mercado internacional pelos ativos da companhia. A operação está entre as maiores captações privadas de dívida já realizadas por uma empresa brasileira no mercado americano.
“Esse apetite confirma a solidez do nosso modelo de negócio e a confiança do investidor global em ativos de infraestrutura brasileira com alta previsibilidade de fluxo de caixa. Ao acessarmos o mercado de private placement, conseguimos não apenas um volume recorde de capital, mas também prazos longos e condições competitivas que otimizam nossa estrutura de capital para os próximos anos”, afirmou.
Contratos com Omnia e Ascenty
A Casa dos Ventos firmou com a Omnia Data Centers aquele que é apontado pela empresa como o maior contrato de autoprodução de energia renovável da América Latina.
O acordo, estimado em cerca de US$ 2 bilhões, prevê o fornecimento de até 300 MW médios por um período de 20 anos. A energia será proveniente de projetos eólicos localizados nos estados do Ceará e do Piauí.
A Omnia está desenvolvendo um data center para a ByteDance no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, no Ceará. O empreendimento tem previsão de receber investimentos estimados em R$ 200 bilhões.
Já o contrato firmado com a Ascenty, avaliado em mais de US$ 500 milhões, prevê o fornecimento de 110 MW médios de energia renovável.
O modelo adotado inclui a participação societária da Ascenty em dois empreendimentos da Casa dos Ventos atualmente em desenvolvimento. Os projetos têm entrada em operação prevista para 2027 e, juntos, somam mais de 1,5 GW de capacidade instalada.
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