A Sol Agora, fintech de crédito solar pertencente à Brookfield, anunciou o lançamento do FIDC Sol Agora 4, com captação de R$ 600 milhões.
O novo fundo é o quarto da série estruturada, que eleva para R$ 3 bilhões o volume total captado pela plataforma desde 2022.
De acordo com a empresa, a operação foi realizada integralmente com investidores profissionais e institucionais, em sua maioria já presentes nas rodadas anteriores.
A companhia informou ainda que o volume captado e a redução gradual dos spreads, ou seja a diminuição do custo das cotas ao longo dos anos, demonstram o amadurecimento da tese de crédito e a capacidade de gestão de risco da plataforma.
Todas as cotas seniores dos fundos anteriores receberam rating AAA, fator que contribuiu para que o novo fundo fosse lançado com os menores spreads da série.
Além da redução no custo de captação, o novo fundo conta com prazo mais longo e estrutura com possibilidade de alavancagem adicional.
O período de investimento foi ampliado de 12 para 18 meses em comparação aos fundos anteriores, enquanto o prazo médio de devolução de capital aos investidores ficou em aproximadamente quatro anos.
“O Fundo 4 é a expressão mais clara da consolidação da nossa capacidade de originar crédito de qualidade. Chegamos a este lançamento com histórico de três fundos, R$ 2,4 bilhões captados, base crescente de clientes e rating AAA em todas as cotas seniores dos veículos anteriores”, disse Eduardo Solamone, diretor de Relações com Investidores da Sol Agora.
“Isso permite comprimir o spread e alongar o prazo de forma a aumentar nossa competitividade e atratividade do produto de crédito para o cliente final. Com essa estrutura, estamos prontos para financiar a transição energética de dezenas de milhares de famílias brasileiras nos próximos anos”, reforçou o executivo.
Financiamento de novas instalações
A fintech destacou também que os recursos do Fundo 4 serão destinados ao financiamento de cerca de 30 mil novas instalações solares, além de projetos híbridos com baterias, ampliando o portfólio de soluções energéticas da plataforma.
A estrutura do fundo também traz mudanças em relação aos FIDCs anteriores. A camada subordinada, que antes representava 12,5% do capital, foi dividida em dois níveis: mezanino B (6,25%) e cota júnior (6,25%).
O investimento em mezanino B será mantido pela Brookfield, com possibilidade de venda futura da cota conforme a redução do risco ao longo do tempo, permitindo maior flexibilidade de capital à medida que a carteira evolui.
O FIDC Sol Agora 4 opera em modelo de cogestão entre casas especializadas. A Augme Capital atua como cogestora independente responsável pela avaliação dos critérios e condições de aquisição, além do monitoramento dos indicadores de inadimplência.
Já a Sol Tempus Capital, gestora de crédito vinculada à Sol Agora e em fase de habilitação pela CVM e ANBIMA, será responsável pela seleção das carteiras de crédito.
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