A Athon Energia, desenvolvedora e gestora de usinas de GD (geração distribuída), lançou três ofertas de emissão de debêntures incentivadas, com o objetivo de captar um total de R$ 604 milhões no mercado de capitais.
O montante será destinado ao desenvolvimento de novos projetos. Segundo informações do site da empresa, a meta é construir um portfólio de pelo menos 100 MW nos próximos três anos.
As debêntures, cada uma no valor de R$ 1 mil, serão distribuídas em três emissões, nos valores de R$ 202 milhões, R$ 220 milhões e R$ 183 milhões. Atualmente, a oferta está em fase de apresentação a potenciais investidores (roadshow), sendo o Banco BTG Pactual o responsável pela coordenação da operação.
As debêntures incentivadas permitem às empresas captar recursos no mercado para financiar projetos de infraestrutura, oferecendo aos investidores isenção ou redução de Imposto de Renda sobre os rendimentos obtidos.
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