GC 13,5GW
GD 28,8GW
Projeto de armazenamento de energia em baterias localizado na Subestação Registro (SP). Imagem: ISA CTEEP/Divulgação
Segundo a InfoLink Consulting, o mundo enviou 196,7 GWh de células de armazenamento de energia em 2023, com projetos de utility-scale e C&I (Comercial e Industrial) representando 168,5 GWh e 28,1 GWh, respectivamente.
O segmento ficou aquém das expectativas no quarto trimestre, resultando numa época de pico fraca, com um crescimento trimestral em cadeia de apenas 1,3%, conforme a consultoria.
As cinco principais empresas que mais enviaram no ano passado foram CATL, BYD, EVE Energy, REPT BATTERO e Hithium. A CATL liderou com embarques superiores a 70 GWh. BYD e EVE Energy seguiram de perto cada uma com remessas de mais de 25 GWh, enquanto REPT BATTERO e Hithium ficaram em quarto e quinto lugar, cada uma com remessas de mais de 15 GWh.
Apesar da intensa concorrência de preços, as empresas líderes demonstraram vantagens significativas no controle de custos. O CR5 em 2023 atingiu 76,7%, ante 68,7% em 2022, indicando um aumento substancial na centralização da indústria entre as companhias líderes.
De acordo com a InfoLink, os seis a dez principais fabricantes enviam menos de 10 GWh cada. O CR10 em 2023 atingiu 92%, acima dos 86,7% em 2022, o que significa uma centralização significativamente maior da indústria.
Além disso, as remessas de células de armazenamento de energia da Samsung SDI e LG totalizaram quase 14 GWh em 2023, traduzindo-se em uma participação de mercado ligeiramente menor de 7%.
Classificação das remessas de armazenamento de energia em 2023. Gráfico: InfoLink/Reprodução
Utility-scale
Para os projetos de utility-scale, CATL, BYD, EVE Energy, Hithium e REPT BATTERO foram os que mais enviaram em 2023. A CATL enviou mais de 65 GWh e o restante menos de 22 GWh.
“Com os preços das células de armazenamento atingindo 0,4 RMB/Wh em escala de serviços públicos, os principais fabricantes com capacidade superior de controle de custos e vantagens financeiras são mais capazes de arcar com P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) de tecnologia de células de ponta”, relataram.
Além da melhoria da capacidade e da verificação do cliente, os principais fabricantes introduziram células de grande capacidade com tecnologia de empilhamento enquanto trabalhavam na integração de sistemas no lado CC, “na esperança de romper com a sangrenta guerra de preços e buscar a diferenciação em meio à intensa concorrência da indústria”.
Classificação de remessas de células de armazenamento de energia em escala de utilidade pública e C&I em 2023. Gráfico: InfoLink/Reprodução
Projetos de pequena escala
Quanto aos projetos de armazenamento de energia em pequena escala, CATL, REPT, EVE Energy, BYD e Great Power foram os que mais enviaram. A lista dos cinco primeiros permaneceu inalterada nos primeiros três trimestres de 2023. O CR5 subiu 0,4%, de 84,7% nos primeiros três trimestres para 85,1% ao longo do ano.
“Os fabricantes Tier 1 enfrentaram intensa concorrência. CATL (incluindo Ampace) detinha uma participação de mercado de 26,3%. As quotas de mercado do segundo ao quinto intervalo caíram 12-17%, indicando uma rivalidade cada vez mais feroz”, apontou a InfoLink.
Devido aos ajustes de inventário ao longo do ano, o setor de armazenamento de energia em pequena escala apresentou um crescimento mais lento do que em 2022, com um aumento anual de 27,7%, muito abaixo das expectativas. Atualmente, a exaustão dos estoques continuará até o 1T24 ou 2T24. As remessas reais serão recuperadas até o final do 2T24.
Ranking das remessas de células de armazenamento de energia em pequena escala em 2023. Gráfico: InfoLink/Reprodução
Em 2023, as mudanças políticas, o esgotamento dos estoques, os preços das matérias-primas e o excesso de capacidade resultaram num desfasamento entre a oferta e a procura e uma flutuação no sentimento do mercado, de acordo com a consultoria.
“Apesar de um aumento anual de 150% na instalação global de armazenamento, as remessas aumentaram apenas 60% em termos anuais durante uma correção. A InfoLink vê a instalação global aumentar em 50%, para 165 GWh, e as remessas de células de armazenamento de energia em 35%, para 266 GWh, em 2024”, concluíram.
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