A concessionária Light SA, que está em processo de recuperação judicial, protocolou na última sexta-feira (23) uma adição ao seu plano apresentado em julho de 2023.
De acordo com a companhia, essa medida preserva a capacidade de investimentos da empresa. Além disso, a proposta ainda assegura a sustentabilidade econômico-financeira da Light, o que influencia as condições de pagamento aos credores.
O plano prevê até R$ 1,5 bilhão em novos investimentos, sendo intenção dos acionistas de referência o aporte de R$ 1 bilhão.
De acordo com a Light, esta proposta atende as demandas apresentadas por credores e garante o cumprimento dos compromissos setoriais e com a sociedade.
Detalhes do plano
Nesta proposta, a empresa propõe uma capitalização de R$ 1,5 bilhão. Deste valor, R$ 1 bilhão será ancorado pelos acionistas de referência da empresa. Há também a previsão um warrant (bônus de subscrição) com duas ações adicionais para cada nova ação
Além disso, os credores estão divididos em: apoiador conversor, apoiador não conversor, apoiador financeiro, não apoiador e pequeno credor.
Credor Apoiador Conversor
- Converte 40% dos créditos em ações da companhia via debêntures conversíveis. Essa opção é limitada a R$ 2,2 bilhões.
- O restante dos créditos é remunerado a IPCA + 4% ao ano.
- Amortização em 8 anos
Detentores de crédito até R$ 30 mil
- Pagamento integral, à vista, em 90 dias após a homologação do plano
- Medida vai beneficiar cerca de 28 mil credores, ou cerca de 60% do total de pessoas que detém debêntures
Credor Apoiador Não Conversor
- Não receberá ações da companhia
- 100% dos créditos remunerados a IPCA + 2% ao ano
- Amortização em 12 anos
Credor Apoiador Financeiro
- Remuneração a CDI + 0,5% ao anocapitalização
- Amortização em 10 anos
- Com a condição de disponibilizar linhas de derivativos cambiais e de juros para a companhia e suas afiliadas, colaborando assim com a Recuperação Judicial
Credor Não Apoiador
- Aquele que não aderir a nenhuma das opções acima
- Pagamento único no 15º ano, correspondente a 20% e corrigido pelo IPCA
- Apesar de essa opção estar prevista no plano, a companhia não prevê pagamentos a nenhum credor nestas condições
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